總產(chǎn)量增長(zhǎng)

如果說(shuō)傳統(tǒng)汽車的核心部件是發(fā)動(dòng)機(jī)，對(duì)于新能源汽車來(lái)說(shuō)，其“心臟”就是電池。某上市車企內(nèi)部人士稱，電池占到一輛電動(dòng)車成本的近三分之一。隨著新能源汽車市場(chǎng)的火熱，一批主業(yè)為新能源電池的企業(yè)隨著市場(chǎng)擴(kuò)容，盈利額不斷攀升。

電池行業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，電池、電機(jī)、電控分屬3個(gè)系統(tǒng)，此外，電池管理系統(tǒng)(BMS)亦是一個(gè)大學(xué)問(wèn)。由此可見(jiàn)，生產(chǎn)出電池，并能令其穩(wěn)定運(yùn)行并非易事。而電池材料選取也較多元，目前常見(jiàn)電池包括三元材料鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鎳氫電池，也有少數(shù)國(guó)內(nèi)廠商生產(chǎn)燃料電池。

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室總監(jiān)方凱正曾公開(kāi)透露， 2017年新能源汽車動(dòng)力電池總配套量超370億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)超過(guò)三成。當(dāng)年所產(chǎn)電池中，磷酸鐵鋰電池占50%，三元材料電池占43%，較之2016年，三元材料電池占比明顯增長(zhǎng)。

2017年，國(guó)內(nèi)電池行業(yè)無(wú)論在市場(chǎng)容量還是企業(yè)數(shù)量上都有明顯變化。目前，中國(guó)已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，再次成為全球最大的動(dòng)力電池應(yīng)用市場(chǎng)。然而，盡管總產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，配套企業(yè)數(shù)量卻在減少，2016年尚有150家，2017年的企業(yè)數(shù)量明顯減少，不足100家，市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)向大型企業(yè)集中的趨勢(shì)。

集中度趨高

企業(yè)數(shù)量減少的背后，其實(shí)體現(xiàn)的趨勢(shì)正是動(dòng)力電池行業(yè)集中度逐漸提高。中國(guó)化學(xué)(7.510, -0.16,-2.09%)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍?jiān)_(kāi)表示，2017年，行業(yè)排名前5家企業(yè)配套量223億瓦，市場(chǎng)份額達(dá)到60.5%;前20家企業(yè)配套量321億瓦，占比87%。行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)逐漸蠶食市場(chǎng)份額，二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能由此面臨被淘汰的危機(jī)。

與劉彥龍所言相呼應(yīng)的是，大批上市公司通過(guò)并購(gòu)、增資、對(duì)外投資等方式在電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)。

國(guó)軒高科(21.200, -0.41, -1.90%)在2017年5月舉行了青島基地三元電池項(xiàng)目開(kāi)工典禮，該項(xiàng)目總投資20億元，預(yù)計(jì)2018年3月正式投產(chǎn)，建成后將形成年產(chǎn)值60億元的產(chǎn)能規(guī)模。

相關(guān)上市公司產(chǎn)能不斷壯大，也符合國(guó)家發(fā)展政策。2017年年初，科技部和財(cái)政部共同頒布《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，當(dāng)中提到，到2020年，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)總產(chǎn)能將超過(guò)1000億瓦時(shí)，形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦時(shí)以上、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。這也意味著，國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能雖然增長(zhǎng)，但行業(yè)集中度將繼續(xù)提升，更有利于大企業(yè)發(fā)展。

毛利率開(kāi)始下降

各大電池廠商激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，也為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂。

有數(shù)據(jù)顯示，2017年動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩達(dá)到157%。在此影響下，國(guó)內(nèi)大批電池企業(yè)毛利率都有所下降。

行業(yè)毛利率下降，對(duì)已上市企業(yè)股價(jià)也帶來(lái)影響。

在此情形下，劉彥龍?jiān)鴱?qiáng)調(diào)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將面臨來(lái)自國(guó)內(nèi)外企業(yè)的全方位競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)要積極主動(dòng)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，要從產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來(lái)，走差異化、高端化發(fā)展之路。無(wú)論是和上下游企業(yè)進(jìn)行各類資源整合，還是同大企業(yè)重組，或是進(jìn)入其他更細(xì)分市場(chǎng)。從現(xiàn)在開(kāi)始，一些動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該開(kāi)始有所考慮和謀劃。

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