10月,伴隨馬來西亞芯片生產逐漸恢復,芯片供應比9月略有緩解,但仍不能完全滿足生產需要。商用車受政策法規切換導致市場持續波動,加之需求不足預期等因素,同比繼續呈現大幅下降。汽車市場整體仍處于低位運行。
“四季度,芯片供貨逐步緩解將推動月產銷環比保持增長,但是供給端仍存在不確定性,總體供應形勢仍然供不應求。芯片供應、有序用電、國內散點疫情都將增加汽車產業潛在的產業鏈斷供風險,此外電費上漲、原材料價格持續高位運行也將加大企業成本壓力。預計今年全年汽車產銷量將比去年略有增長,但低于此前預期。”在11月10日下午舉行的中國汽車工業協會月度信息發布會上,中國汽車工業協會副秘書長陳士華如是預測。
乘用車降幅收窄 商用車降幅增大
10月,我國宏觀經濟運行總體穩定,但國內外環境依然復雜嚴峻。汽車行業努力克服電力供應緊張、原材料價格高位運行等諸多不利因素影響,車規級芯片供應形勢稍好于三季度,汽車產銷繼續呈現恢復態勢,總體形勢有好轉跡象。
汽車產銷同比降幅收窄。10月汽車產銷在乘用車的帶動下,降幅明顯收窄。汽車產銷分別達到233萬輛和233.3萬輛,環比增長12.2%和12.8%,同比下降8.8%和9.4%。與2019年同期相比,產銷同比分別增長1.4%和 1.5%,而8月、9月連續兩個月低于2019年水平,說明三季度出現的供應緊張局面有所緩解。考慮到上年11-12月份月均銷量較高(280萬輛),芯片短缺短期內壓力依然存在,11-12兩個月承壓較大。
乘用車產銷降幅收窄,豪華車快速增長。10月汽車芯片供應情況略好于9月,疊加10月乘用車企業庫存較月初大幅下降,乘用車產銷降幅收窄較為明顯。乘用車銷量環比延續較快增長,同比降幅比上月有所收窄。10月共銷售乘用車200.7萬輛,環比增長14.6%,同比下降5.0%。在乘用車主要品種中,與9月相比,四大類乘用車銷量呈不同程度增長,交叉型乘用車增速更為明顯;與上年同期相比,四大類乘用車品種銷量均下降。
1-10月,乘用車產銷1664.8萬輛和1687.1萬輛,同比增長8.6%和8.8%。在乘用車主要品種中,與上年同期相比,四大類乘用車品種產銷均呈增長,增速比1-9月繼續回落。
中國品牌乘用車表現良好,銷量環比和同比均增長,總體表現繼續好于乘用車全行業。10月共銷售95.2萬輛,環比增長16.0%,同比增長9.2%,占乘用車銷售總量的47.5%,占有率比上月提升0.6個百分點,比上年同期提升6.2個百分點。在主要外國品牌中,與9月相比,美系品牌銷量增速略低,其他外國品牌均呈快速增長;與上年同期相比,法系銷量保持迅猛增長,美系也呈較快增長,其他外國品牌均呈下降。
中國品牌轎車、SUV和MPV 10月市場占有率分別為35.6%、54.1%和72.9%。與上月相比,中國品牌SUV、MPV市場占有率均呈增長,中國品牌轎車有所下降;與上年同期相比,中國品牌轎車、SUV和MPV市場占有率繼續保持增長,中國品牌轎車市場占有率增長更為明顯。
10月,豪華車快速增長。國內生產的豪華車銷量完成30.3萬輛,同比增長12.9%,增速較9月由負轉正。1-10月,國內生產的豪華車銷量完成279.3萬輛,同比增長21.7%,高于乘用車累計增速12.9個百分點。
商用車同比大幅下降,重型貨車降幅最大。受排放法規切換影響,商用車前期透支較重,疊加市場需求不足預期,從而一定程度上影響了現階段的市場。10月,商用車產銷分別完成34.2萬輛和32.6萬輛,環比分別增長10.0%和2.5%;同比分別下降26.9%和29.7%,降幅比9月分別收窄8.3和3.9個百分點。分車型情況看,貨車、客車均呈現下降,但降幅均有所收窄。從客貨細分車型情況看,10月,除微貨銷量增長以外,其他車型銷量均同比下降。其中重型貨車減量最多,降幅最大。
1-10月,商用車產銷393.9萬輛和409.9萬輛,同比下降6.3%和2.5%。在商用車主要品種中,與上年同期相比,客車產銷繼續保持較快增長,貨車產銷均呈下降。在貨車主要品種中,與上年同期相比,中型貨車產量略有下降,銷量呈較快增長,其他品種產銷均呈下降,微型貨車降幅居前。在客車主要品種中,與上年同期相比,大型客車產銷呈較快下降,中型和輕型客車均呈增長,輕型客車增速依然明顯。
值得一提的是,從已經披露的部分車企10月銷量情況來看,包括上汽集團、廣汽集團、東風汽車、長安汽車、福田汽車、江淮汽車、江鈴汽車等在內的不少汽車集團和企業銷量均出現一定程度下滑,其中乘用車汽車降幅相對較小,以商用車為主的企業降幅更大。
純電插混增勢迅猛 動力電池裝車量走高
10月,新能源汽車市場總體延續了良好表現,產銷環比和同比繼續保持增長。
新能源汽車產銷量再創歷史新高,10月分別達到39.7萬輛和38.3萬輛,環比增長12.5%和7.2%,同比增長均為1.3倍。在新能源汽車主要品種中,與9月相比,純電動和插電式混合動力汽車產銷保持增長;與2020年同期相比,純電動和插電式混合動力汽車產銷增勢依舊迅猛。
從細分車型來看,純電動汽車、插電式混合動力汽車的產銷也均刷新記錄。10月新能源汽車市場滲透率繼續維持歷史高位,為16.4%,新能源乘用車市場滲透率達到18.2%。
前10月,新能源汽車產銷分別達到256.6萬輛和254.2萬輛,同比增長均為1.8倍。在新能源汽車主要品種中,與2020年同期相比,純電動和插電式混合動力汽車產銷同樣延續了高速增長勢頭。汽車銷量排名前十位企業共銷售1802.8萬輛,同比增長3.4%,占汽車銷售總量的86.0%。在汽車銷量排名前十位企業中,與2020年同期相比,上汽、一汽、東風和北汽銷量略有下降,其他企業均呈增長,奇瑞增速較快。
作為造車新勢力頭部企業的蔚來,10月銷量僅為3667輛,同比下滑27.46%。對此,蔚來汽車傳播高級總監馬麟解釋,“銷量下滑主要是因為生產線升級改造導致。10月下旬,蔚來汽車已逐步恢復生產了。”
新能源汽車的產銷兩旺,持續推動動力電池裝車量走高。中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長馬小利介紹,10月我國動力電池裝車量達15.4GWh,同比上升162.8%,環比下降1.8%。其中三元電池共計裝車7.0GWh,同比上升104.3%,環比上升13.5%;磷酸鐵鋰電池共計裝車8.4GWh,同比上升249.5%,環比下降11.6%。
公共充電基礎設施亦在10月保持增長態勢。相比9月,公共充電樁增加了1.80萬臺,同比增長59.4%。來自中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟的數據顯示,截至2021年10月,聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁106.2萬臺,其中直流充電樁43.6萬臺、交流充電樁62.6萬臺、交直流一體充電樁406臺。從2020年11月到2021年10月,月均新增公共類充電樁約3.30萬臺。
公共充電基礎設施建設區域較為集中。廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、福建前十地區建設的公共充電基礎設施占比達71.6%。
公共充電基礎設施充電電量集中度也較高。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、山西、陜西、浙江、河南、上海、福建、安徽等省份,電量流向以公交車和乘用車為主,環衛物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。10月全國充電總電量約10.15億kWh,比上月減少0.46億kWh,同比增長42.5%,環比下降4.3%。